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第五届【长韭杯】0930实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子
2025-09-30 20:00:50
国庆公社见闻打卡计划|用镜头共绘金秋长卷
红旗漫卷迎华诞,金风送爽贺丰收。这个国庆,无论你踏上归途拥抱故乡炊烟,还是奔赴山河追逐诗与远方,抑或坚守岗位点亮城市星光,韭研公社邀你一起记录时光里的温暖碎片! 打卡主题: 以照片+文字的形式,分享你的“国庆瞬间”: 舌尖上的家宴:一桌团圆菜、地道小吃、创意料理 旅途中的风景:城市烟火、乡野秋色、途中趣事 坚守者的日常:加班窗外的夜景、书房里的充电时光 有温度的细节:一面国旗、一盏灯笼、一段暖心对话 参与方式: 在本帖评论区或生活区上传照片+简短描述(时间/地点/心情),即可参与! 文案参考:
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贵州茅台
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长跑运动员
2025-10-02 09:10:58
赛腾股份:严重低估的存储设备股
$赛腾股份(SH603283)$ 【韩国三星电子:将与OpenAI合作以迎合DRAM芯片需求激增】据报道,韩国三星电子将与OpenAI就STARGATE人工智能数据中心的设计、建设及运营进行合作,以迎合DRAM芯片需求激增,预计OpenAI的DRAM芯片需求将达到每月90万块晶圆。 目前韩国存储芯片产能严重不足,相关存储设备股必将价值重估。赛腾股份是A股唯一量产HBM全制程检测设备,精度0.1微米,直供三星/SK海力士,作为存储芯片不可缺失的一环,公司将直接受益于此次需求激增。公司HBM检测设
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赛腾股份
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-10-02 08:36:38
投资晨报 2025.10.02 星期四
中指院:1-9月,TOP100企业拿地总额7278亿元,同比增长36.7%,增幅环比扩大8.7个百分点。9月,部分房企通过收购形式获取大规模土地,致拿地总额同比增幅扩大,拿地金额前十企业中8家为央国企。9月高总价地块主要集中在北京、上海和厦门。 去哪儿旅行:10月1日,乘坐飞机出行的用户数量达到长假期间最高峰。当日平台用户入住了国内近2000个县城、境外3000多个城市的酒店。“ChinaTravel”依旧火爆。在国内乘坐飞机的外国旅客,同比增长四成以上,飞往了国内70个城市。 宏观经济 1、澎
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朗科科技
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蓝箭电子
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东方园林
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永鼎股份
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倍杰特
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-10-02 15:06:30
存储龙头创新高,涨价潮再次升级!
新事件催化:三星电子和 SK 海力士已达成初步协议,将为 OpenAI 的星际之门项目供应芯片及其他设备。 随着 Stargate 的扩张,OpenAI 的需求可能达到每月 90 万片晶圆,是目前全球高带宽内存产能的两倍多。 周三,OpenAI 的山姆·奥特曼签署意向书,邀请韩国两大企业参与数据中心建设计划。 三星、美光、SK 海力士三大 DRAM 巨头自 2024 年起持续减产,将 70% 以上 12 英寸晶圆产能转向 HBM(高带宽内存)和 DDR5 等高利润产品。成熟制程产能收缩超 30%
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江波龙
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德明利
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通富微电
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兆易创新
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万业企业
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智齿要拔光
不讲武德的老司机
2025-10-02 19:18:59
存储芯片概念中的补涨机会
近期存储芯片成了当红炸子鸡。德明利,江波龙,佰维同有等存储芯片和模组公司股价一飞冲天,存储关联芯片及代理商都有突出表现,如联芸,澜起,香农等都出现量价齐增。现在给大家挖个存储芯片补涨股天源迪科。 作为菊厂嫡系,名门正派,原班人马都是当年出走创业班,与老东家关系不一般。在芯片代理业务上天源迪科同样有着出色的表现。通过其全资子公司金华威,天源迪科作为华为政企业务的总经销商之一,代理了包括 OceanStor 系列企业级存储设备、OceanDisk AI SSD(人工智能固态硬盘)等在内的多种存储相关
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江波龙
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香农芯创
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天源迪科
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水席客
超短追板
2025-10-02 15:40:09
晶方科技sora2
$晶方科技(SH603005)$ 🔥 重磅分析:Sora2横空出世,晶方科技迎来“ChatGPT时刻”式的超级风口! 🔥 OpenAI扔出一枚“核弹”——Sora2!这不仅是视频生成技术的飞跃,更是整个AI硬件产业链的革命性拐点。而市场尚未意识到,一家中国公司——晶方科技(603005.SH)——已悄然站在风暴中心,其隐含的预期差巨大,机遇不容错过! Sora2被OpenAI称为 “视频领域的GPT-3.5时刻” ,意味着它将成为AI视频生成的现象级基础设施。它具备三大颠覆性能力: 极致真实
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晶方科技
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无名小韭57750120
2025-10-02 01:41:13
细分龙头
1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料。 9.钴资源:华
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鸿远电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-02 08:07:04
重磅!OpenAI与三星、SK海力士达成初步协议,为星际之门项目供应芯片
据合作声明透露,随着星际之门项目在全球扩张,来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调,这一预测需求是当前全球高带宽存储器(HBM)产能的两倍多,凸显了项目的巨大体量和全球AI发展的迅猛势头。 OpenAI已与韩国两大芯片巨头三星电子和SK海力士达成初步协议,为其庞大的星际之门项目供应芯片及其他设备。 根据三星和海力士周三发布的声明,OpenAI CEO Sam Altman在首尔签署了一份意向书。该协议旨在将这两家在存储芯片领域占主导地位的公司,纳入到英伟达和甲骨文
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江波龙
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-30 14:47:20
字节跳动耳机代工
字节跳动耳机代工
Screenshot_20250930_144551_com.tencent.mm_edit_1035140813714964.jpg
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天键股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-01 15:51:39
【天风电新孙潇雅/杨志芳】海风:错过开场又如何,拐点已至,底部推荐东缆&明阳
在全球能源转型的浪潮中,海风一直“姗姗来迟”,而简单复盘今年风电行情,跑出来三个大票: 【大金重工】-ytd+123%; 【新强联】-ytd+111%; 【金风科技】(港股)-ytd+100% 到目前为止,这些公司# 「只涨了业绩,还没开始涨估值」。接下来,我们继续底部新增推荐海风——引领业绩和估值双拐点的方向。重点推荐两个底部标的【东方电缆】、【明阳智能】。 东方电缆 【复盘】: ①上一轮行情启动在20年6月,一年1X,# 业绩驱动,20Q2利润达2.9亿(同增120%),是拐点信号,而第二年
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明阳智能
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东方电缆
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捡一树洞的坚果
2025-10-02 09:00:03
广东宏大军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!
[庆祝]持续看好【广东宏大】:军贸高端化破局代表标的,深度受益中巴沙防务合作!—【长江军工】 [礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯,需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹,且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军,累计产量超3500枚,今年5月印巴冲突中,印方首次使用该型导弹打击巴方目标,同时宣布在北方邦新建工厂将增加80-100枚年产能。基于防卫需求,巴方目前对于超音速导弹这一类弹种具有旺盛需求。 [礼物]持续整合优质防务资产,打造第二成长曲线。公司近年来
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广东宏大
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雪临
热爱评论的龙头选手
2025-10-02 15:18:06
用大家都看得懂的话,深度解读上海电气(可控核聚变/能源装备)价值所在12
这期小雪为大家深度解读一家能源装备和工业装备领域的头部上市公司 —— 上海电气。 上海电气全称是上海电气集团股份有限公司,注册地在上海市,股票 2005 年在香港上市,2008 年又登陆上交所。上市公司的控股股东是上海电气控股集团,实际控制人是上海市国资委,组织形式属于地方国有企业。根据申万行业分类标准,公司一级行业属于电力设备行业(目前该一级行业下有 6 个二级行业),二级行业共 362 家上市公司,上海电气属于其中的 “其他电源设备行业”,目前该行业共有 29 家 A 股上市公司。 上海电气
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上海电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-01 09:53:43
OpenAI发布Sora 2.0及独立社交App:称视频生成进入“ChatGPT时刻”
摘要:OpenAI周二推出其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0,并同步上线独立iOS应用,用户可生成、浏览和分享AI视频,还能以虚拟形象“客串”他人作品。该公司称,新版Sora在物理真实感、音视频同步和多镜头叙事方面大幅提升,称之为“视频生成的ChatGPT时刻”。 OpenAI周二正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0,并同步推出一款全新的iOS应用,旨在让AI视频创作走向大众,用户可以制作并与朋友分享AI生成的视频。媒体称,此次发布被视为该公司推动新兴技术普及的重要举措,类
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因赛集团
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万兴科技
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简朴的理财霸主
中线波段的龙头选手
2025-10-01 20:52:19
上海电力:87%概率10月重组,9500亿资产注入改写市值!
9月资本市场的目光正聚焦上海电力(600021.SH)——这家已被国家电投集团明确标注为"电投国际"的上市平台,10月启动重组的预期正随着政策推进与资产整合加速而不断强化。从政策要求到业绩支撑,从资产归集到流程优化,多重利好信号共同指向这场央企国际化战略的关键布局。 10月重组概率超87%:政策与进度形成双重确定性 上海电力10月进入重组实质阶段的概率已被投行测算为87%,这一判断并非市场猜测,而是基于政策 deadline 与实操进度的双重印证。 政策层面,国资委明确要求2025年底央企资产证
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上海电力
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股德
不要怂的游资
2021-11-13 04:43:16
各赛道细分龙头(建议收藏)
1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料。 9.钴资源:华
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东方电热
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沪光股份
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舒泰神
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ST易事特
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拓新药业
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小陆研选
2025-10-02 20:44:16
白银价格再创新高,降息周期来临重点关注白银概念股
白银的闪耀时刻:现货价格突破47美元,创下近14年新高。 现货白银市场正迎来历史性行情。2025年10月1日,现货白银价格日内大部分时间高位震荡,一度达到47.829美元/盎司,创下2011年以来的新高。 这波白银大涨行情背后,是市场对美联储降息预期的强化推动美元走弱,以及白银自身供需矛盾的双重驱动。 随着全球降息周期临近,白银的金融属性和工业属性共同发力,白银概念股成为市场关注的焦点。 01 白银市场新动态 贵金属市场近期出现明显分化,白银表现显著强于黄金。2025年以来,白银已成为贵金属市场
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紫金矿业
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湖南白银
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盛达资源
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博迁新材
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-02 19:37:17
十五五:风电(重点关注海上风电+出海)
小结: 1)政策: 近期看136文件,远期看十五五规划 2)业绩:成本下降,毛利回升前期制约行业的两大风险因素逐步化解:一是原材料价格下跌,2024 年螺纹钢、铜价降幅超 10%,风机制造成本下降 5%-8%;二是电网消纳能力提升,特高压通道建设(如陇东 - 山东工程)将 “三北” 风电外送能力提升至 2.5 亿千瓦,弃风率降至 3% 以下。 3)需求端: 国内2025 年 1-8 月风电新增装机 57.84GW,同比增长 134%; 国外:出海高毛利,2025 年 FID(最终投资决策)项目达
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明阳智能
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海力风电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-10-02 08:30:02
黄仁勋最新访谈:AI芯片起码还有10倍空间,华尔街严重低估了这个机会
1. 英伟达投资OpenAI的逻辑 黄仁勋计划与OpenAI合作搭建10Gw的超大规模算力集群(算力规模相当于纽约市用电需求)。若该集群采用英伟达芯片,预计可为其带来4000亿美元收入。投资OpenAI是基于对其未来成长为“几万亿美元市值公司”的判断,这笔投资本身具备较高收益潜力。 此前OpenAI依赖微软等第三方算力,因用户量和单用户算力需求的双高速增长,需自建独立算力集群,故选择与英伟达合作。马斯克旗下XAI自建算力集群“Colossus”的成功案例(短时间内达到世界顶尖水平),也印证了自建
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胜宏科技
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-10-02 10:27:05
推演全球存储大周期,聚集【国产存力】崛起!
全球景气上行,供给缺口持续 本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期,而应看供需错配下,供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓,使得供给端在26H1前无重大产能开出,而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定价,弹性巨大! 国产厂商:消费级承接,企业级加上 海外大厂经营重心向服务器的偏移,使得闪迪/美光等逐渐退出消费级市场,国产厂商主业有效承接。且消费级与企业级存储价格存在强联动性,价格涨幅齐头并进。
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江波龙
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德明利
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香农芯创
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佰维存储
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同有科技
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短线热点追踪
一卖就涨的老韭菜
2025-10-01 22:21:05
南都电源:储能与数据中心双翼驱动,业绩拐点已至
全球碳中和与AIDC建设浪潮下,这家储能老兵正焕发新生。 在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下,南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累,正迎来发展的黄金期。 爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级,预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。 --- 01 双轮驱动:储能与数据中心构筑成长主线 南都电源的战略版图由两大核心业务支撑——电力储能与通信与数据中心储能,这两大板块已成为公司未来增长的主要引擎。 在储能领域,公司自2008年便开始销售储能产品,参
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南都电源
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雪临
热爱评论的龙头选手
2025-10-01 19:41:08
用大家都看得懂的话,深度解读:领益智造(消费电子/机器人)价值所在11
今天我们来深度解读做智能设备零部件的上市公司领益智造。 领益智造全称叫做广东领益智造股份有限公司,注册地在广东省的江门市。股票2011年在深交所。上市公司的控股股东是领盛投资有限公司,实际控制人是曾芳勤,组织形式属于大型民企。根据申万行业分类标准,公司一级行业属于电子行业,这个行业目前有六个二级行业共467家上市公司。领益智造属于其中的消费电子行业,目前这个行业总共有87家A股上市公司。 领益智造主要涉及到的概念有减速器、华为概念、小米概念、无线耳机、智能穿戴、机器人概念、折叠屏、液冷概念、混合
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领益智造
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老虎不是猫咪
互相伤害的老韭菜
2025-09-30 11:43:09
错杀的磷酸铁锂涨价龙头-龙蟠科技
前段时间我在文章里写道龙蟠时代因为宁德江西锂矿停产而停产,我以为是龙蟠科技的磷酸铁锂停产,可能市场上很多人都以为是这样的。 其实!是龙蟠和宁德的碳酸锂加工厂停产,这个加工一年营收才几亿。 这就导致了这两天龙蟠估计没涨,而其他磷酸铁锂公司这两天普遍都30%+涨幅了。 而龙盘科技的磷酸铁锂还在超负荷运行,目前产能利用率超过设计利用率的100%了。 我说下磷酸铁锂的逻辑。 1、随着高压密磷酸铁锂普及,目标磷酸铁锂电池容量已经和三元差不多,今年全部增量都是磷酸铁锂部分,基本上头部产能率都超设计的100%
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龙蟠科技
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湖南裕能
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土豆割韭菜
2025-09-30 11:42:11
迪普科技 宏杉科技存储芯片一哥 低位并购重组借壳预期差
比智元借壳上纬更具想象力! 2025年最重磅的科技重组大戏即将要来了! 国内存储一哥宏杉科技或将借壳迪普科技上市, 2018年宏杉科技曾经发起IPO申请,2021年6月申请终止! 一定要盯紧了宏杉科技是谁? 在2023 年信创存储企业排行榜中,宏杉科技以「创新力第一、综合第二」的成绩超越长江存储、长鑫存储,仅次于华为! 宏杉科技全系列产品实现100% 国产化,从硬件到软件均满足信创要求,并且在国内高端存储市场,宏杉科技是唯一不依附于ICT 巨头的独立专业存储厂商。相比华为、浪潮等综合型企业,其专
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迪普科技
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无名小韭58261001
2025-10-02 00:05:03
万亿国产替代下的半导体原材料,石英材料能否弯道超车?
英伟达高端芯片开始应用石英电子玻璃纤维布,具有更好的散热跟连接性能,这是一个很大的蓝海市场,石英股份作为原料厂商凭借自身强大技术优势及不断的创新技术已通过多项国际认证体系,也是全球唯三(美国硕比科、挪威TQC)可以批量生产6N级超高纯度合成石英砂的中国本土上市企业,含金量不言而喻,一旦Q布市场打开,无论如何都绕不开原材料绝对龙头的石英股份,预测26年石英股份市值翻倍!
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石英股份
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罗洄头
2025-09-30 14:01:06
宏力达——公司参股本源量子和摩尔线程!
本源量子:获上市辅导备案,拟A股 IPO 【本源量子获上市辅导备案登记,拟A股IPO]16日,本源量子计算科技股份有限公司获上市辅导备案登记,拟在A股进行首次公开募股(IPO)。其辅导机构为中信建投证券,该公司专注于量子计算机整机、量子芯片、量子软件及云平台研发。 证券简称:宏力达证券代码:688330 1、请公司介绍一下持股摩尔线程和本源量子的具体情况,投资额度,持股比例等信息 答:尊敬的投资者您好,感谢您的关注。公司作为有限合伙人出资 9.500万认缴嘉兴久奕能元创业投资合伙企业(有限合伙)
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德美化工
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宏力达
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2025-09-30 11:19:10
强瑞技术——新凯来
强瑞技术:尊敬的领导,您好!公司去年给新凯来供应的金额是否超过了1000万?谢谢! 2025-03-27 [问] 尊敬的领导,您好!公司去年给新凯来供应的金额是否超过了1000万?谢谢!... [答] 您好,公司已向新凯来供应超精密结构件产品,基于客户保密要求无法提供更多信息。请关注公司的定期报告,并注意投资风险。谢谢。... 301128 强瑞技术:尊敬的领导,您好!公司是否给新凯莱供货精密结构件?谢谢 2025-03-27 [问] 尊敬的领导,您好!公司是否给新凯莱供货精密结构件?谢
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强瑞技术
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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策略——国庆节的先抑后扬
(东吴策略) ——国庆节的先抑后扬 (一)国庆前跌多涨少,国庆后涨多跌少 为剔除极端样本、经济周期和产业周期对行情的影响,我们对上证指数不同区间的胜率和收益率做了统计:1)从胜率表现看,国庆前T-10<T-5<T-20,国庆后T+5>T+20>T+10,而国庆后的胜率明显大于国庆前;T10的区间胜率最低,平均不足33%;T+5的区间胜率最高,平均超过80%。2)从收益率表现看,国庆前T-10、T-5的收益率中位数普遍为负;其余时段则普遍为正。其中T+5明显大于T+10。3)总体来看,对比万得全A
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国林科技
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每日互动
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神马股份
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上海沪工
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智齿要拔光
不讲武德的老司机
2025-10-01 17:03:35
储能电芯这半年来供货都会很紧张
9月28日央视财经的报道,把近期我的储能电池行情推向更高,提到的海博士创阳光电源宁德时代几家主要的电池和储能集成系统上市公司的股价持续攀升,储能电芯的排产已经安排到2026年,目前,各储能企业,集成商都出现了电芯紧张的局面,从6月份以来,澳大利亚,欧洲,美国等以及中东地区均不同程度,签约了储能大单,从国内形势来看,独立储能参与市场交易的文件,有利于储能在用户侧和电网侧的集中爆发,这一波楚能公司股价的上涨,与切切实实的市场需求,, 「瑞浦兰钧」与Energy Vault签署3GWh储能供货协议9月
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瑞浦兰钧
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